АО «Атомэнергопром» (входит в структуру «Росатома») утвердило размещение облигаций на межбанковском рынке Китая. Объём выпуска — до 10 миллиардов юаней, срок погашения — не более трёх лет. Номинал одной бумаги — 100 юаней. Ведущим андеррайтером выступит Dongxing Securities.
Размещение планируется через сбор заявок от институциональных инвесторов, итоговую ставку купона определят по результатам маркетинга. Деньги пойдут на общекорпоративные нужды на материковой части Китая. Важный нюанс: в компании особо подчеркнули, что финансирование не будет направляться на военные проекты, цели двойного назначения или расчёты с попавшими под санкции российскими банками.
Конвертация облигаций в акции не предусмотрена, но условия могут включать опцию досрочного погашения. Это классическая долговая история, адаптированная под требования китайского рынка и международные ограничения.
Для российских компаний такие размещения — уже не экзотика, а рабочий инструмент привлечения капитала в обход западных рынков. Китайский юань становится основной альтернативой «токсичным» валютам, а местные инвесторы постепенно привыкают к российским рискам.
Показательно, что «Атомэнергопром» идёт на китайский рынок не через частное размещение, а через публичный выпуск с прозрачными условиями и чётким декларированием целей. Это значит, что спрос есть, а регуляторные барьеры преодолимы. Для остальных госкомпаний — сигнал: можно пробовать.
Источник: kommersant.ru
Размещение планируется через сбор заявок от институциональных инвесторов, итоговую ставку купона определят по результатам маркетинга. Деньги пойдут на общекорпоративные нужды на материковой части Китая. Важный нюанс: в компании особо подчеркнули, что финансирование не будет направляться на военные проекты, цели двойного назначения или расчёты с попавшими под санкции российскими банками.
Конвертация облигаций в акции не предусмотрена, но условия могут включать опцию досрочного погашения. Это классическая долговая история, адаптированная под требования китайского рынка и международные ограничения.
Для российских компаний такие размещения — уже не экзотика, а рабочий инструмент привлечения капитала в обход западных рынков. Китайский юань становится основной альтернативой «токсичным» валютам, а местные инвесторы постепенно привыкают к российским рискам.
Показательно, что «Атомэнергопром» идёт на китайский рынок не через частное размещение, а через публичный выпуск с прозрачными условиями и чётким декларированием целей. Это значит, что спрос есть, а регуляторные барьеры преодолимы. Для остальных госкомпаний — сигнал: можно пробовать.
Источник: kommersant.ru
